一、美国股指期货微跌，投资者静待新的催化剂

美国股指期货在平盘线附近徘徊，投资者静待周一稍晚鲍威尔的讲话以及本周的最新就业市场数据。

由30只蓝筹股股票组成的道琼斯工业平均指数在上一交易日创下历史新高。美国商务部的一份报告推升了市场情绪，报告暗示通胀压力正在减弱。

根据美联储利率监测工具，通胀数据增强了市场对美联储可能在下一次会议上再次大幅降息50个基点的预期。本月早些时候，由于价格压力缓解和劳动力需求减弱，美联储将借贷成本降低了50个基点。

交易员们现在将注意力转向美联储主席鲍威尔在田纳西州举行的全美商业经济协会年会上的讲话。

二、本周美国将发布非农就业报告，数据将影响日后降息幅度

本周财经日历焦点将是美国最新非农就业报告，该报告有望帮助投资者了解劳动力市场的健康状况。

经济学家预计，9月份美国经济将增加14.4万个就业岗位，略高于前一个月的14.2万个。与此同时，失业率预计将与8月的4.2%持平。

8月份，就业人数从修正后的8.9万人有所增加，但仍低于16.4万人的预期，而失业率则从4.3%略有下降。整体来看，这些数据表明劳动力需求有所下降，这一趋势被多位美联储官员视为他们宣布大幅降息决策的关键驱动力。

荷兰国际集团（ING）分析师在给客户的一份报告中称，就业市场继续「决定」未来潜在降息的步伐，尤其是在通胀——曾是美联储一系列激进加息行动的主要焦点——出现缓和迹象的情况下。

「如果下周五失业率回升至4.3%，且就业人数低于7.5万人，那么预计呼吁第二次降息50个基点的声音将显著增加，」ING分析师表示。

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三、加州州长否决引发争议的AI法案

加利福尼亚州州长Gavin Newsom否决了一项新的AI监管法案，他认为该法案可能会抑制创新。

该法案拟对AI工具开发人员设定严格指导原则，包括对开发成本超过1亿美元的先进AI模型进行安全测试的强制要求。此外，该法案还要求AI软件发展者创建一种机制来关闭AI模型。

法案发起人、民主党州参议员Scott Wiener曾表示，这将有助于在AI技术变得过于难以驾驭之前保护公众。

然而，包括Instagram的母公司Meta Platforms(NASDAQ:META)和ChatGPT的开发商OpenAI在内的大型科技集团表示反对，并警告称，拟议的法案将阻碍AI的发展，并影响加利福尼亚州作为新兴技术创造地的地位。

在给州参议院的信中，Gavin Newsom指出，全球32家最重要的AI公司都位于加利福尼亚州，并补充说，新监管框架将「削弱创新」。

四、中国9月制造业PMI喜忧参半

9月份，中国制造业活动仍在收缩，不过态势好于经济学家预期。

官方制造业采购经理人指数（PMI）当月为49.8，较8月的49.1有所上升，且高于预期的49.4。不过，低于50表示仍在收缩。

财新中国制造业PMI为49.3，较8月的50.4有所下滑，且低于预期的50.5。

与此同时，官方非制造业PMI为50，而财新中国服务业PMI指数为50.3，较此前的51.6大幅下降。

上周，中国公布了一系列新的刺激措施，旨在努力实现5%的年度增长目标。

「虽然9月份官方PMI表现尚可，但财新中国PMI下降幅度相当大，这表明本月经济失去了一些动力。因此，上周公布的刺激方案出台时机恰到好处，应为经济活动提供一些短期支持，」凯投宏观分析师在致客户的报告中表示。

五、中国股市成交额创纪录，主要指数暴涨！

周一，中国股市暴升收官，创业板指9月单月上升近38%，沪指本月升幅达17.39%，创2015年5月以来最大单月升幅。深成指本月升幅达26.13%，创2007年5月以来最大单月升幅。

日内，上证指数升8%，深成指升10%，创业板指升15%。今日全A成交额达2.59万亿，创历史天量。券商板块集体爆发，东方财富等四十余股全线升停。

继上周出台了一系列刺激政策组合拳后，周末晚间，上海、广州、深圳同时宣布放松住房限购政策。其中广州全面解除限购，无论是否户籍为广州，不再审核购房资格。

同时，中国央行发布公告，宣布首套、二套房存量房贷利率批量下调 平均降幅0.5%左右。